KARAVAN: TAEVALIK MELOODIA, NAT KING COLE´I LAULE (2007)

1. Mona Lisa / J. Livingston ; orig. sõn.: R. B. Evans.
2. Samm lähemale sul  (Acércate mas) / O. Farres.
3. Meenud minule (Unforgettable) / I. Gordon.
4. Intro (Kolm kaunist sõna).
5. Kolm kaunist sõna (Tres palabras) / O. Farres.
6. Ilmselt  (For all we know) / J. F. Coots ; orig. sõn.: S. M. Lewis.
7. Ei tea, ei tea, ei tea (Quizas, quizas, quizas) / O. Farres.
8. Besame mucho / C. Velazquez de Rivera ; tlk. H. Karmo.
9. Taevalik meloodia (Stardust) / H. Carmichael ; orig. sõn.: M. Parish.
10. Liig noor (Too young) / S. Lippman ; orig. sõn.: S. Dee.
11. Emajärve veel (Te quiero dijiste) / [M. Grever].
12. Ära unusta (Non dimenticar) / [P. G. Redi].
13. Võiks usaldada mind (Paper moon) / H. Arlen ; orig. sõn.: B. Rose, E. Y. Harburg.
14. Looduslaps (Nature boy) / E. Ahbez.
15. Öö ja päev (If I may) / C. Singleton, R. M. McCoy.
16. Naerusuu (Darling, je vous aime beaucoup) (Smile) / C. Chaplin ; orig. sõn.: G. C. Parsons, J. Turner.
17. Kavalus (Perfidia) / A. Dominguez Borras

Karavan: Karl Madis, vokaal, suupill (3, 6, 9, 12); Toomas Vanem, elektrikitarr, akustiline kitarr (5, 11), vokaal (7); Jaak Lutsoja, klahvpillid, akordion (1, 4, 10, 13); Margus Martmaa, bass, vokaal (4, 7); Dmitri Dmitrenko, löökriistad, vokaal (4).
Keelpillikvartett (1-3, 6, 8-11, 13): Meelis Milli, viiul; Kristjan Nõlvak, viiul; Karin Rauk, vioola; Eve Pütsepp, tšello